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我来告诉你“皮皮跑胡子开挂方法”(原来确实是有插件)

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  每经记者 曾子建每经编辑 肖芮冬

  3月18日,小米集团公布亮眼年报 ,全年经调整净利润272亿元,同比增长41.3% 。受业绩刺激,今日盘中小米集团港股股价一度涨超3% ,股价再创历史新高。不过 ,对于未来小米能否持续维持高估值,券商观点也出现分歧。

  昨日,小米集团公布的2024年年报堪称“史上最强年报” 。根据年报信息 ,小米集团2024年总收入3659亿元,同比增长35%;经调整净利润272亿元,同比增长41.3% ,均创下历史新高;智能电动汽车等创新业务收入328亿元。值得一提的是,2024年,小米研发投入高达241亿元 ,同比增长25.9%。2021年~2025年,小米五年研发投入预计超1000亿元 。其中,2025年 ,小米研发投入将超过300亿元。

  不过,摩根大通却意外下调小米集团评级至中性。其核心观点为,虽然小米基本面强劲 ,但股价的大幅上涨 ,已经充分反映市场对电动车业务加速增长 、智能手机和IoT份额提升以及智能眼镜、机器人和AI等新业务的乐观预期 。

  2024年,小米股价累计上涨121% 。在此基础上,2025年以来 ,小米累计上涨近70%。截至3月19日盘中,小米创下59.45港元的历史纪录,总市值达1.47万亿港元。

  摩根大通还指出 ,小米目前估值水平几乎没有留给市场惊喜的空间,12个月远期市盈率约40倍,估值接近历史峰值 。

  与此同时 ,多家券商、机构则继续看好小米。

  高盛在其研报中指出,小米增长势头良好,受益于“人家车 ”全生态系统扩展及核心策略投资。小米SU7 Ultra 、15周年产品发布、上海车展等均被视为股价催化剂 。高盛上调小米2025~2027财年收入和净利润预测 ,目标价升至63港元,给予“买入 ”评级。

  中金公司最新研报认为,小米2024年四季度业绩超出其预期 ,主要是互联网业务收入及毛利率超预期 ,汽车业务毛利率超预期。综合考虑盈利预测调整和对公司长期汽车及AI相关前景的看好,上调目标价14.9%至70港元 。

  此外,花旗也在其报告中 ,上调了对小米的目标价。花旗表示,小米的物联网、互联网及电动汽车毛利率均优于花旗预期,但整体毛利率因安装服务成本激增而低于预期。预计2025年智能手机出货量1.82亿部 ,毛利率13.6%;电动车出货量2025年~2027年预计分别为40万 、70万 、100万辆,毛利率分别为21.7%、23.4%、24.8% 。维持“买入”评级,目标价从51.7港元上调至73.5港元。短期催化因素包括AI智能眼镜 、手机MIX系列新品、YU7车型发布。